一、裝配式建筑引領(lǐng)工程建造新模式,PC構(gòu)件迎發(fā)展契機(jī)
1.1 裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈
1.2PC構(gòu)件市場(chǎng)迎來(lái)發(fā)展契機(jī)
二、PC工廠(chǎng)加快落地,2025年P(guān)C構(gòu)件將達(dá)千億規(guī)模
2.1 PC構(gòu)件廣泛應(yīng)用于住宅,廠(chǎng)集中分布于核心城市群
2.2 PC構(gòu)件市場(chǎng)空間巨大,2025 年將達(dá)到1307億元
三、PC構(gòu)件成本改善空間大,優(yōu)化裝配式設(shè)計(jì)和規(guī)?;a(chǎn)是關(guān)鍵
3.1 PC構(gòu)件成本
3.2優(yōu)化裝配式設(shè)計(jì)可降低直接生產(chǎn)成本和運(yùn)輸費(fèi)
3.3規(guī)模化生產(chǎn)可降低間接生產(chǎn)成本、直接生產(chǎn)成本和運(yùn)輸費(fèi)
四、PC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯
4.1 PC構(gòu)件企業(yè)參與方
4.2PC構(gòu)件市場(chǎng)較為分散,龍頭盈利能力顯著高于行業(yè)平均
4.3遠(yuǎn)大住工在技術(shù)和工廠(chǎng)布局上優(yōu)勢(shì)明顯
裝配式建筑引領(lǐng)工程建造新模式,2025 年 PC 構(gòu)件市場(chǎng)將達(dá)千億規(guī)模:裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈包括裝配式設(shè)計(jì)、構(gòu)件生產(chǎn)、建筑施工和裝配式裝修。裝配式混凝土結(jié)構(gòu)(PC)因成本低、居住舒適度高等特點(diǎn),在民用建筑中應(yīng)用最為廣泛。1)2016 年以來(lái),國(guó)家和各地方政府陸續(xù)出臺(tái)了鼓勵(lì)裝配式建筑發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策,企業(yè)紛紛在北京、上海等核心城市群投建 PC 構(gòu)件工廠(chǎng)。截止 2019 年底,全國(guó)設(shè)計(jì)產(chǎn)能在 3 萬(wàn)立方米以上的 PC 工廠(chǎng)已超 1000 家。2)PC 構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模已從 2013 年的 3 億元增長(zhǎng)至 2018 年的 110 億元,復(fù)合增速高達(dá) 106%。我們認(rèn)為未來(lái) PC 構(gòu)件市場(chǎng)空間巨大, 2025 年將達(dá)到 1307 億元,2019-2025 年復(fù)合增速為 38%。
PC 構(gòu)件成本改善空間大,優(yōu)化裝配式設(shè)計(jì)和規(guī)?;a(chǎn)是關(guān)鍵:目前裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑造價(jià)顯著高于傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑,是制約裝配式建筑全國(guó)大面積推廣的主要障礙,但 PC 構(gòu)件成本改善空間大。1)與現(xiàn)澆構(gòu)件相比,PC 構(gòu)件增加了工廠(chǎng)生產(chǎn)和物流環(huán)節(jié),在 PC 構(gòu)件成本中,直接生產(chǎn)成本占 55%~65%,其中占比最.大的是材料費(fèi)、人工費(fèi)和模具費(fèi);間接生產(chǎn)成本占 8%~12%,主要是各類(lèi)資產(chǎn)折舊和費(fèi)用攤銷(xiāo)。2)優(yōu)化裝配式設(shè)計(jì)可顯著降低 PC 構(gòu)件的直接生產(chǎn)成本和運(yùn)輸費(fèi);規(guī)模化生產(chǎn)可有效降低PC 構(gòu)件的間接生產(chǎn)成本、直接生產(chǎn)成本和運(yùn)輸費(fèi),提高企業(yè)的盈利能力。因此,隨著 PC 構(gòu)件設(shè)計(jì)水平的不斷優(yōu)化,加上規(guī)?;a(chǎn),PC 構(gòu)件成本將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
PC 構(gòu)件市場(chǎng)分散,龍頭企業(yè)成本優(yōu)勢(shì)顯著:PC 構(gòu)件市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻低,參與者眾多,市場(chǎng)較為分散。2018 年 TOP5 企業(yè)集中度為 33.5%,其中遠(yuǎn)大住工以 13%的市占率排名第.一。PC 構(gòu)件企業(yè)盈利差異大,主要體現(xiàn)在管理、研發(fā)、資本、人才和數(shù)字化運(yùn)營(yíng)能力上。龍頭公司遠(yuǎn)大住工 2019年 PC 構(gòu)件毛利率為 34.6%,顯著高于行業(yè)平均水平(5%-15%),主因公司在 PC 構(gòu)件制造上技術(shù)領(lǐng)先,成本優(yōu)勢(shì)顯著。
裝配式建筑是將建筑的部分或全部構(gòu)件在構(gòu)件預(yù)制工廠(chǎng)生產(chǎn)完成,然后通過(guò)相應(yīng)的運(yùn)輸方式運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng),采用可靠的安裝方式和安裝機(jī)械將構(gòu)件組裝而成的具備使用功能的建筑物。其建造過(guò)程具有“五化一體”的特點(diǎn),即標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、工廠(chǎng)化生產(chǎn)、裝配化施工、一體化裝修和信息化管理。與傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑相比,裝配式建筑是一種可實(shí)現(xiàn)綠色環(huán)保、提升建筑品質(zhì)并加速工業(yè)化轉(zhuǎn)型的工程建造新模式。
裝配式建筑行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈
PC 構(gòu)件市場(chǎng)迎來(lái)發(fā)展契機(jī)。與傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑相比,裝配式建筑更加強(qiáng)調(diào)前期設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和施工的一體化,同時(shí)國(guó)家政策積極推動(dòng)支持,裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的資源整合將成為行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。目前裝配式建筑造價(jià)高于傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑,但未來(lái)成本改善空間較大。近年來(lái)國(guó)家和各地方政府建議裝配式項(xiàng)目采用工程總承包模式,實(shí)現(xiàn)建筑設(shè)計(jì)、構(gòu)件生產(chǎn)和建筑施工等環(huán)節(jié)的資源整合,降低中間環(huán)節(jié)產(chǎn)生的成本。
隨著裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑的快速發(fā)展,我國(guó) PC 構(gòu)件的市場(chǎng)規(guī)模從 2013 年的 3 億元增長(zhǎng)到 2017年的 56 億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 108%。未來(lái) PC 構(gòu)件市場(chǎng)空間巨大,2025 年將達(dá)到1307 億元。
2019-2025 年我國(guó)裝配式混凝土建筑的新建面積預(yù)測(cè)
2019-2025 年我國(guó) PC 構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
預(yù)計(jì) 2025 年我國(guó) PC 構(gòu)件市場(chǎng)達(dá)到 1307 億元,19-25 年復(fù)合增速為 38%
PC構(gòu)件成本改善空間大,優(yōu)化裝配式設(shè)計(jì)和規(guī)?;顷P(guān)鍵。目前裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑造價(jià)顯著高于傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑,其中 PC 構(gòu)件成本在裝配式增量成本中占比最.高,是制約裝配式建筑推廣發(fā)展的主要障礙。因此,如何降低 PC 構(gòu)件成本是裝配式建筑未來(lái)在全國(guó)能夠大面積推廣的關(guān)鍵所在。 在 PC 構(gòu)件成本中,生產(chǎn)成本占比最.高,但成本改善空間大,主要有兩種方式:1)優(yōu)化裝配式設(shè)計(jì)可顯著降低 PC 構(gòu)件的直接生產(chǎn)成本和運(yùn)輸費(fèi),恒大某項(xiàng)目的桁架疊合板在優(yōu)化設(shè)計(jì)后 PC 構(gòu)件成本降低了 8.2%;2)規(guī)模化生產(chǎn)可有效降低 PC 構(gòu)件的間接生產(chǎn)成本、直接生產(chǎn)成本和運(yùn)輸費(fèi),提高企業(yè)的盈利能力。因此,隨著 PC 構(gòu)件設(shè)計(jì)水平的不斷優(yōu)化,加之規(guī)?;a(chǎn)的效益,PC 構(gòu)件成本將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
PC構(gòu)件成本構(gòu)成
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