裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

裝配式建筑所處的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是水泥、鋼鐵等原材料的供應(yīng)商，以及裝配式建筑所需的相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商。中游主要為建筑項(xiàng)目設(shè)計(jì)公司、預(yù)制構(gòu)件的制造商、現(xiàn)場(chǎng)裝配施工的承包商和裝飾裝修公司。而產(chǎn)業(yè)鏈的下游主要是裝配式建筑的項(xiàng)目開發(fā)以及相應(yīng)的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)，裝配式建筑的運(yùn)營(yíng)與維護(hù)一般由物業(yè)公司來完成。

政策規(guī)劃：多層面政策出臺(tái)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速

——國(guó)家政策規(guī)劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)

制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)大背景下，中央層面持續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策推進(jìn)裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展。2016年9月國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》中指出要多層面、多角度的發(fā)展裝配式建筑行業(yè)。近幾年，一系列政策的頒布，加快了我國(guó)裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展。

《“十三五”裝配式建筑行動(dòng)方案》明確提出，到2020年全國(guó)裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到15%以上，其中重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)達(dá)到20%以上，積極推進(jìn)地區(qū)達(dá)到15%以上，鼓勵(lì)推進(jìn)地區(qū)達(dá)到10%以上。全國(guó)裝配式建筑政策性文件的頒布落實(shí)給各個(gè)省市地區(qū)裝配式建筑行業(yè)發(fā)展指明了方向，同時(shí)也為各地方政府結(jié)合本地實(shí)際情況發(fā)展裝配式建筑，制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃奠定了基礎(chǔ)。

——地方政策積極配合促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

全國(guó)各省市響應(yīng)國(guó)家政策號(hào)召，陸續(xù)出臺(tái)政策規(guī)劃來促進(jìn)裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)“到2020年提出的裝配式建筑占比目標(biāo)”可將這些省市劃分為三類：積極型(明確提出到2020年實(shí)現(xiàn)裝配式建筑占比達(dá)到30%以上的目標(biāo))、穩(wěn)健型(到2020年實(shí)現(xiàn)裝配式建筑占比達(dá)到15-20%以上)、遲緩型(沒有明確目標(biāo)或詳細(xì)目標(biāo)，或目標(biāo)不超過15%)。

可以看出我國(guó)裝配式建筑規(guī)劃表現(xiàn)最為積極的是華東地區(qū)，其次是華中地區(qū)。其中北京、上海、天津、江西、江蘇、浙江、山東、四川八個(gè)省市表現(xiàn)積極。上海更是要求“十三五期間”全市裝配式建筑的單體預(yù)制率達(dá)到40%以上或裝配率達(dá)到60%以上。

市場(chǎng)規(guī)模：新建裝配式建筑面積不斷擴(kuò)大，占比逐步提高

隨著各地積極推進(jìn)裝配式建筑項(xiàng)目落地，我國(guó)新建裝配式建筑規(guī)模不斷壯大。據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年我國(guó)新建裝配式建筑面積逐年增長(zhǎng)，2019年全國(guó)新開工裝配式建筑4.18億平方米，同比增長(zhǎng)44.6%，近4年年均增長(zhǎng)率為55%，占新建建筑面積13.4%。

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)：裝配式混凝土結(jié)構(gòu)為主，商品住房居多

——從結(jié)構(gòu)形勢(shì)看：主要以裝配式混凝土結(jié)構(gòu)為主

2019年中國(guó)裝配式建筑依然以裝配式混凝土結(jié)構(gòu)為主，在裝配式混凝土住宅建筑中以剪力墻結(jié)構(gòu)形式為主。2019年，新開工裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑2.7億平方米，占新開工裝配式建筑的比例為65.4%;裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑1.3億平方米，占新開工裝配式建筑的比例為30.4%;裝配式木結(jié)構(gòu)建筑242萬平方米，其他混合結(jié)構(gòu)形式裝配式建筑1512萬平方米。

——從建筑應(yīng)用看：商品住房居多

近年來，裝配式建筑在商品房中的應(yīng)用逐步增多。2019年新開工裝配式建筑中，商品住房為1.7億平方米，保障性住房0.6億平方米，公共建筑0.9億平方米，分別占新開工裝配式建筑的40.7%、14%和21%。在各地政策支持引領(lǐng)下，特別是將裝配式建筑建設(shè)要求列入控制性詳細(xì)規(guī)劃和土地出讓條件，有效推動(dòng)了裝配式建筑的發(fā)展。

市場(chǎng)格局：重點(diǎn)地區(qū)引領(lǐng)發(fā)展

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：三大城市群引領(lǐng)全國(guó)行業(yè)發(fā)展

根據(jù)文件劃分，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角三大城市群為重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)，常住人口超過300萬的其他城市為積極推進(jìn)地區(qū)，其余城市為鼓勵(lì)推進(jìn)地區(qū)。從2017-2019年的統(tǒng)計(jì)情況上來看，重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)新開工裝配式建筑面積分別為7511萬平方米、13538萬平方米、19678萬平方米，占全國(guó)的比例分別為47.2%、46.8%、47.1%。裝配式建筑在東部發(fā)達(dá)地區(qū)繼續(xù)引領(lǐng)全國(guó)的發(fā)展，同時(shí)，其他一些省市也逐漸呈規(guī)?；l(fā)展局面。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：構(gòu)件加工以民營(yíng)企業(yè)為主，國(guó)企占據(jù)建筑裝配市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位

裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈的重點(diǎn)環(huán)節(jié)在于預(yù)制件的生產(chǎn)制造和建筑施工安裝部分，從市場(chǎng)參與主體來看，主要包括構(gòu)件加工企業(yè)和建筑安裝施工企業(yè)。其中預(yù)制構(gòu)件加工主體主要為民營(yíng)企業(yè)，例如鋼構(gòu)件制造的精工鋼構(gòu)、杭蕭鋼構(gòu)等上市民營(yíng)企業(yè)，但是在建筑施工領(lǐng)域以中國(guó)建筑集團(tuán)為首的和地方國(guó)企憑借資源優(yōu)勢(shì)牢牢占據(jù)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位，萬科、碧桂園等房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)雖然也在加強(qiáng)拓展裝配式建筑業(yè)務(wù)，但短時(shí)間難以與國(guó)企抗衡。

發(fā)展前景：萬億市場(chǎng)，前景廣闊

根據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，近年來，我國(guó)新建建筑面積不斷增長(zhǎng)，根據(jù)往年新增建筑面積的增長(zhǎng)速度，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，到2025年全國(guó)新增建筑面積超過35億平方米。結(jié)合我國(guó)新建建筑面積的現(xiàn)狀和未來走勢(shì)，以及我國(guó)關(guān)于裝配式建筑的建設(shè)規(guī)劃，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)的新開工裝配式建筑面積在10.54億平方米左右。隨著技術(shù)的發(fā)展，成本的降低，未來裝配式建筑的成本會(huì)持續(xù)下降，以每平方米造價(jià)1950元測(cè)算，2025年我國(guó)新開工裝配式建筑規(guī)模將達(dá)到兩萬億元。

更多數(shù)據(jù)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)裝配式建筑行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃深度分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。